题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
执行理财方案时,理财规划师应注意()
A.妥善保管理财计划的执行记录B.理财方案的制定和执行最好一成不变C.执行理财计划不必首先获得客户的执行授权D.不论是在实施计划制定的过程中,还是完成之后,都应当积极主动地与客户进行沟通和交流,但不需要客户亲自参与到实施计划的制定和修改过程中来
答案
妥善保管理财计划的执行记录
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妥善保管理财计划的执行记录
A.客户有依据合同约定得到理财规划服务的权利
B.有要求理财规划师所在机构提供书面理财方案的权利
C.客户有要求出示相关工作资料的权利。
D.有要求理财规划师跟踪和指导理财规划方案执行的权利。
E.有要求理财规划师及所在机构保密的权利
A.会议记录
B.财务分析报告
C.授权书
D.介绍信
A.理财规划师(即代理人)的姓名
B.理财规划师的代理事项
C.理财规划师代理的权限范围
D.理财规划师代理权的有效期限