A.客户有依据合同约定得到理财规划服务的权利
B.有要求理财规划师所在机构提供书面理财方案的权利
C.客户有要求出示相关工作资料的权利。
D.有要求理财规划师跟踪和指导理财规划方案执行的权利。
E.有要求理财规划师及所在机构保密的权利
A.金融理财师必须披露与客户之间存在的利益冲突
B.一个完整的理财规划方案,必须要分析客户的资产负债表和现金流量表,以便对客户的财务状况作出诊断和建议
C.如果岀现特殊理财规划事件,应当对理财规划方案进行适时调整
D.金融理财师在向客户提交理财规划方案之后,还必须代替客户执行方案
A.会议记录
B.财务分析报告
C.授权书
D.介绍信
A.无重大违规、欺诈行为等不良记录
B.取得AFP资格
C.取得保险从业人员资格证书
D.通过分行现场组织和监考的《中信银行保险理财规划师资格考试》
A.客户基本状况的简要描述;
B.理财方案预期实现的理财目标;
C.具体理财建议,按重要性排序;
D.理财方案招待结果的合理评估。
A.货币市场基金
B.短期债券
C.债券基金
D.定期存款
A.64013
B.9613
C.10824
D.54121