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第2题
理财师的工作流程中主要分为六大部分，其中，对于本机构或者理财师本人已经相识、关系到位且需求明确的客户，（）步骤可以省略，在对客户很熟悉、情况很了解时，（）步骤可以简化。
A.制订理财规划方案；接触客户，建立信任关系
B.明确客户的理财目标；接触客户，建立信任关系
C.接触客户，建立信任关系；明确客户的理财目标
D.接触客户，建立信任关系；收集、整理和分析客户的家庭财务状况
第3题
下列关于家庭衰老期特征及财务状况的表述，正确的有（）。
A.有大额、长期负债
B.支出大于收入，储蓄逐步减少
C.从夫妻双方退休到一方过世
D.变现投资资产支付支出费用，投资以固定收益类为主
E.以理财收入及转移性收入为主，医疗费用支出增加，其他费用支出减少
第4题
随着商业银行业务结构的调整，包括个人理财业务在内的中间业务收入日益成为商业银行重要收入来源，
下列关于个人理财业务说法不正确的是()。
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A．个人理财业务，是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动
B．商业银行个人理财业务按照管理运作方式不同，分为理财顾问服务和综合理财服务
C．商业银行开展个人理财业务实行审批制和报告制
D．商业银行的个人理财投资由中国人民银行监督
第6题
将理财规划的重要时期进一步细分,可分为几个时期（) Ⅰ单身期Ⅱ家庭与事业形成期Ⅲ家庭与事业
将理财规划的重要时期进一步细分,可分为几个时期() Ⅰ单身期Ⅱ家庭与事业形成期Ⅲ家庭与事业成长期Ⅳ少年期Ⅴ退休期
A．全部
B．Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ
C．Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅴ
D．Ⅰ，Ⅲ，Ⅳ，Ⅴ
第8题
下列不属于理财规划服务的内容的是()。
下列不属于理财规划服务的内容的是（)。
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A、定期的投资市场分析报告
B、每天向客户汇报情况
C、定期投资、理财刊物、文章
D、年度或半年度理财规划会议
