题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
理财顾问应定期对客户的哪些方面进行重新评估和信息披露，并建立相应后续跟踪服务记录()。
A.评估报告
B.投资顾问建议
C.客户需求
D.推介的产品
查看答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
A.评估报告
B.投资顾问建议
C.客户需求
D.推介的产品
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“理财顾问应定期对客户的哪些方面进行重新评估和信息披露，并建立…”相关的问题
A.未按规定履行风险揭示与风险告知义务，或不按规定对客户进行风险认知与风险承受能力测试的;
B.泄漏或不当使用客户个人资料和交易信息记录造成严重后果的;
C.屡屡出现理财顾问误导客户购买与其风险认知和承受能力不相适应的投资产品的;
D.多次出现客户投诉并得不到及时处理的;
E.为提升营销业绩，将投资理财产品当作一般性储蓄产品进行大众化推介销售的。
A.银行通过理财顾问服务是从客户关系管理上寻求利润最大化
B.理财顾问服务是商业银行向客户推荐理财产品的服务
C.商业银行提供理财顾问服务应具有标准的服务流程、健全的管理体系、明确的管理 部门、相应的管理规章制度以及明确的相关部门和人员的责任
D.理财顾问服务第一步是对客户资产现状分析
A.上级部门人员
B.管理人员
C.客户
D.内部监督人员
A.具有大学本科及以上学历，从事金融等相关工作五年以上，具备一定的理财业务相关法律、法规和监管规定等专业知识
B.遵守监管部门和行业制定的理财业务人员职业道德标准或守则
C.掌握所宣传销售的理财产品或向客户提供咨询顾问意见所涉及理财产品的特性，对有关理财产品市场有所认识和了解
D.参加过本行组织的理财业务培训或取得相应的理财业务资格
A.是一种向富人及其家庭提供系统理财业务
B.不限于为客户提供投资理财产品，还包括替客户进行个人理财等，但不包括法律、子女教育等专业顾问服务
C.目的是通过全球性的财务咨询及投资顾问，达到保存财富、创造财富的目标
D.核心是个人理财，实际是混业业务
E.产品与服务的比例比一般理财业务中的比例小
