A.理财师与客户之间是在信任的基础上建立的行政法律关系
B.具备法律基础知识能为客户提供更全面的投资增值服务
C.遵守各类产品的销售规定可有效降低理财师的产品销售风险
D.遵纪守法是理财师置业道德准则的要求
E.了解相关法律知识是理财师为客户进行保险、遗产等规划的前提
A.在配合监管机构、司法机关调查可疑交易时,应当披露可疑交易的相关信息和资料
B.任何员工或营销员违反保密职责,造成严重后果的,都应按照《中宏保险员工违规违纪处分制度》或《中宏保险营销员违规违纪处理办法》的规定给予处理
C.公司、员工及营销员对报告可疑交易、配合监管机构、司法机关调查、协查可疑交易行为、案件线索等有关反洗钱工作信息应予以严格保密
D.在公司对于有关情况进行了解的过程中,为了取得客户的理解和配合,可以将需要澄清的事实部分对客户进行说明
A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.尽职调查
A.需要对较多的客户信息进行筛选确认客户的关键人
B.客户想详细了解投放方案的细节,最好能让销售带着看一下后台
C.客户所属行业不能投放,目前观望了解一下社交广告的情况
D.销售经验不足的销售代表,面对专业度比较高的客户
A.客户转化-移交记账
B.账套管理-创建账套
C.编辑账套-确定开始期间
D.不需要任何操作