理财经理管理办法中对专职理财经理的持证要求是()
A.在岗的专职理财经理应在2020年12月31日前取得基金从业资格
B.新准入的专职理财经理应在上岗两年内取得基金从业资格
C.在岗的专职理财经理应在2021年12月31日前取得基金从业资格
D.无持证要求
ABC
A.在岗的专职理财经理应在2020年12月31日前取得基金从业资格
B.新准入的专职理财经理应在上岗两年内取得基金从业资格
C.在岗的专职理财经理应在2021年12月31日前取得基金从业资格
D.无持证要求
ABC
A.自营机构原则上每个网点配备1名理财经理,VIP客户超过 500名的网点须配备1名专职理财经理,逐步实现每500名VIP客户配备1名专职理财经理
B.VIP客户超过500名的网点可配备1名专职理财经理,逐步实现每500名VIP客户配备1名专职理财经理
C.VIP客户超过300名的网点可配备1名专职理财经理,逐步实现每300名VIP客户配备1名专职理财经理
D.VIP客户超过500名的网点可配备1名专职理财经理,逐步实现每300名VIP客户配备1名专职理财经理
A.理财经理撰写的营销快报内容应包括但不限于营销案例、产品组合建议、客户最新需求等动态信息
B.投递员向理财经理转介客户并促成销售时,归属理财经理的业绩原则上不超过转介业绩的30%
C.邮政某城区金融网点因迁址原因,余额规模仅为7000元,其中VIP客户有826人,那么该网点不需要配备专职理财经理
D.RM系统、客户价值提升系统、积分系统均属于理财经理考核指标内容
A.四级(含)
B.二级(含)
C.三级(含)
D.一级(含)
A.确保高效、准确地受理中高端客户在柜面要求办理的业务
B.在柜台外排有长队的情况下,柜员与中高端客户的交流要简单明了,在取得客户同意后及时示意大堂经理或理财经理对客户给予深度服务
C.客户进入营业网点后,主动接待、询问客户,识别需求,指导客户完成柜前手续处理
D.在提供优先优质服务的同时,要注意保护客户的私密