健康A客户画像()
A.理财即将到期,有保险意识,不反感保险
B.资产情况:50万以上资产配置3万、100万以上资产配置5万
C.客户年龄:50岁以下(视保险公司体检标准而定)
D.泰康老客户,买过年金,社区的客户
E.购买过重疾险的客户
E、购买过重疾险的客户
A.理财即将到期,有保险意识,不反感保险
B.资产情况:50万以上资产配置3万、100万以上资产配置5万
C.客户年龄:50岁以下(视保险公司体检标准而定)
D.泰康老客户,买过年金,社区的客户
E.购买过重疾险的客户
E、购买过重疾险的客户
A.净值更新只有总分行掌握,客户看不到,只能跟分行要
B.净值平时不更新,只有快到期时候才更新
C.每周五更新周三的净值,客户可以自行在手机银行持有理财界面查看
D.每月第二个工作日更新上月月末净值,客户可以自行在手机银行持有理财界面查看
A.该部族可能收入较高且稳定,风险承受能力较强,有较高的理财需求;
B.该部族可能尚处于财富积累的起步阶段,必须从现期和长远两方面规划理财;
C.该部族可能育有年幼的子女,需要准备子女的教育金;
D.该部族可能对自身生活有较强的改善欲望,对父母有较强的赡养义务;
E.该部族可能有较其他部族更多的健康投资(医疗、保健品)需求。
A.临界客户:筛选截至4月末AUM在500-600万,现金类AUM在50万以下,潜力资产模型评估金额超过400万且5月无理财到期的临界提升客户
B.剔除4月17日至今已参与过活动的客户、18岁以下/70岁以上客户以及境外客户
A.客户可以实际获得的收益包括银行收益。
B.本系统中,银行收益是指理财产品运作过程中所获收益分配给银行的部分。
C.预期收益率不等同于客户实际获得的收益。
D.预期收益率指按照历史经验和现行市场情况估计,某理财产品到期可能获得的收益率。
A.销售鲜活商品
B.处理有效期限即将到期的商品或者其他积压的商品
C.季节性降价
D.销售残次产品
E.因清偿债务、转产、歇业,降价销售商品