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8月活动达标客户,理财经理当月可通过ROP系统中私行专项营销线索查询并通知客户()

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第1题
无基金从业资格证书的理财经理,也可通过()辅助完成财富客户资产配置报告书的出具。

A.支局经理

B.资配推介人

C.系统管理员

D.综合柜员

E.以上答案均不正确

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第2题
理财经理如果暂未获得基金从业资质,可通过电子渠道销售基金产品()
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第3题
协商好解约案源,需在当月将相关材料原件交至法务中心,经确认无误并与买卖双方回访后,可通过退转定审批,否则将暂扣分行经理薪资,直至完成退转定审批后恢复发放。()
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第4题
时点资产不足一万的客户,可通过()渠道开通快捷理财。

A.电话银行

B.OCRM系统申请

C.ATM机

D.不能开通

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第5题
银行工作人员可通过理财POS为客户提供银联62标准银行卡(含借记卡和贷记卡)间资金互转服务,且资金实时到账。()
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第6题
基金定投投资中,理财经理可以决定客户持有多长时间()
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第7题
目前,客户可通过手机银行、网银等方式可以申请在财产证明书上开立以下()产品。

A.非保本类个人专项理财

B.保本类个人结构性存款理财

C.大额存单

D.储蓄国债(电子式)

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第8题
系统推送客户线索给理财经理的前提是()

A.客户资产大于10万

B.客户已与理财经理绑定服务关系

C.客户资产大于1万元

D.理财经理已对客户进行过维护

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第9题
理财经理使用任务宝功能时,客户怎样才能完成任务并领取到奖品?()

A.直接推送理财经理个人微信给新客户并添加

B.直接推送理财经理企业微信给新客户并添加

C.领取任务,生成包含理财师二维码的海报转发给新客户并添加

D.不操作,直接领奖

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第10题
理财经理在营销过程属于误导消费者现象的是()

A.客户(理财)经理主动问询客户需求,明示身份,耐心了解客户理财经历、风险偏好等,对客户的疑问能用浅显易懂的语言给出专业的回答

B.客户表达购买意向时,客户(理财)经理按规定对客户进行必要、客观、真实的风险偏好、风险认知和风险承受能力等相关内容测试

C.按照客户风险承受能力推荐相应的产品,充分告知客户产品特性、收费情况及客户权益

D.销售人员可以对客户做出盈亏承诺

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第11题
建立客户关系的方法包括()梳理筛选现有客户、面对面营销客户。

A.现场识别客户

B.非现场识别客户

C.客户经理识别客户

D.理财经理识别客户

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