家族信托客户在哪些环节需要做双录()
A.申请资料填写环节
B.信托合同签订环节
C.资产配置(购买产品)环节
D.信托合同签订和资产配置(购买产品)环节
BCD
解析:参考解析:见答案。
A.申请资料填写环节
B.信托合同签订环节
C.资产配置(购买产品)环节
D.信托合同签订和资产配置(购买产品)环节
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解析:参考解析:见答案。
A.投保人需先向镜头说明情况,并授权由他人代抄
B.需拍摄投保人在情况说明上的签字及按左手大拇指手印过程并向镜头展示
C.需提前展示未签字的空白情况说明
D.需拍摄投保人在情况说明上的签字及按右手大拇指手印过程并向镜头展示
A.装入保险金信托的保单,投保人和被保人可以不是同一人
B.保险金信托可以有效管理家族事务,并提供保证的收益
C.委托人不能作为保险金信托中的受益人
D.信托双录时,只要委托人出现即可
A.客户有一个提前搭好的现金信托可以提高未来股权/地产信托效率
B.资金类家族信托成立进度是最快的,能快速搭建起家族信托架构
C.家族信托的设立未来能否如现在一般的便利很难说
D.未来股权/房地产信托肯定做不了,只能做现金信托
A.客户初次购买兴业信托元丰需要临柜双录,完成双录当日即可申购。首次申购后当日起,可以通过优理宝进行产品的申赎
B.客户初次购买兴业信托元丰需要临柜双录,完成双录次日即可申购。首次申购后次日起,可以通过优理宝进行产品的申赎
C.客户初次购买兴业信托元丰需要临柜双录,完成双录当日即可申购。首次申购后次日起,可以通过优理宝进行产品的申赎
A.视频缺少征求投保人意见环节可以质检通过
B.投保人与销售人员未同框录制可以质检通过
C.签字环节反光严重无法辨认客户签字可以质检通过
D.重录时使用双录确认书代替投保单进行签字,其他环节录制均符合规范的可以质检通过