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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

在与客户洽谈业务过程中,如果发现客户的委托可能与自己所策划的另一件事务存在冲突,财务策划师应当()

A.向客户隐瞒

B.向客户披露

C.视客户的重要度而定

D.等冲突明显了再向客户说明

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第1题
在客户邀约过程中,可以通过回顾上次洽谈内容,更加准确的判定客户需求与疑虑。()
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第2题
经纪人小E的作业过程中,哪项没有违反生态底线制度中的要求?()

A.带客户跨区带看时,房东到场接待,未经房源方经纪人许可,小E主动索要房东电话

B.小E向同事小赵的房东表示自己比小赵更专业,唆使房东假借不卖的名义解除委托关系,再将房屋委托给自己出售

C.客户正在店内签约洽谈,小E给客户发微信称有性价比更高的房源

D.小E收到某房东的口头委托后,立即录入内网系统

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第3题
外联业务最重要的职责就是与旅游客户进行业务洽谈,签订旅游合同。()

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第4题
与客户沟通过程中,切忌东拉西扯没有重点,一定要掌握好洽谈的重点。否则,就很容易偏离销售工作的主题。()
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第5题
倾听客户的陈诉,以充分了解委托人的意图与要求,衡量自身接受委托、完成任务的能力。这一环节是经纪业务基本流程中的()。

A.客户开拓

B.业务洽谈

C.信息收集与传播

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第6题
客户在洽谈室洽谈业务期间,前台接待应间隔一段时间主动给客户添茶水()
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第7题
下列有关银行理财师行为的描述,符合基本行为准则的是()。

A.在任何情况下,未经客户书面许可,银行理财师都不得向第三方透露任何有关客户的个人信息

B.在与客户签订金融理财服务合同后,银行理财师应立即为客户建立独立账户,并在服务过程中为其提供详细、完整的会计记录

C.银行理财师应当将服务限定在所能胜任的范围内,如果客户有超出胜任能力范围的要求,只能放弃该客户

D.银行理财师应当为客户提供及时周到的服务,当发现权威机构推荐的理财产品时,应立即建议客户购买○

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第8题
客户服务经理在办理业务过程中如发现可疑、异常交易情况,应不予办理。()
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第9题
金融机构在开展客户尽职调查过程中,发现以下()异常情形的,应当根据情形报送可疑交易报告

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B.采取有效措施仍无法完成客户尽职调查的

C.有明显理由怀疑客户建立业务关系的目的与洗钱和恐怖融资等违法犯罪活动相关的

D.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后, 仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、 账号和住所的

E.采取必要措施后, 仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、 有效性、 完整性的

F.履行客户尽职调查义务时发现的其他可疑行为

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第10题
营业网点反洗钱编辑岗如果发现反洗钱系统的客户信息资料不完整,应及时通知前台柜员在综合业务系统中补录客户相关信息资料,保证导入反洗钱系统的客户信息资料详尽准确。()
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第11题
在存量房经纪业务的洽谈阶段,为了充分了解委托人的意图和要求,把握客户的心理状况并衡量其购房能力,房地产经纪人首先应当()。

A.引导客户需求

B.倾听客户陈述

C.介绍佣金规范

D.全面介绍自己所在机构情况

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