题目内容
（请给出正确答案）
A.举办沙龙前，理财经理应详细进行活动策划，制作沙龙课件
B.锁定目标客户群，通过电话邀约方式通知目标客户
C.沙龙活动当天，理财经理集中经理做好课件讲解即可，不必考虑营销
D.活动结束后，应做好沙龙追踪与活动总结等工作
答案
C、沙龙活动当天，理财经理集中经理做好课件讲解即可，不必考虑营销
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A.事前准备:提前两周确定沙龙时间和主题，目标客户特征及人数;客户经理在一周内完成《客户邀约跟踪表》;确定邀约话术;提前一周确认参与情况，场地、硬件设备和礼品准备;制作签到表、财务规划建议书、产品材料、调查问卷等
B.事中跟进:请领导开场并隆重介绍主讲人;理财经理全程陪同参与，记录要点和话术;领导总结致辞并做销售铺垫;理财经理跟进，填写调查问卷;安排专人负责全程拍照
C.事后复盘:结束当天或第二天夕会，支行一起总结优缺点和后续跟进话术;请零售主管一周内再次反馈《客户邀约跟踪表》;全员宣传，鼓励客户MGM或微信宣传，扩大支行影响力
A.钱女士在金融界从事零售业务工作多年，她在通过CFP资格认证后不久与朋友共《金融理财基础（一）》第3页（共20页）同成立了一家第三方理财顾问公司，公司取名为“睿智财富CFP顾问公司”
B.王先生是供职于某金融机构的理财经理，他是一名擅长税务及保险规划的CFP持证人
C.李教授已担任CFP资格认证教学工作多年，她在授课前向学员介绍称自己为“资深CFP讲师”
D.为了促进金融理财业务的发展，提高与客户的沟通效率，某商业银行专门印制了理财顾问团队简介，简介中印有“张**，毕业于名牌高校金融专业，certifiedfinancialplanner执业者”等内容
按照三级财富体系建设理财经理工作规范要求，理财经理每日应记录工作日志，以下哪几项表述正确（）。
A.理财经理应每日拟定工作计划，并记入工作日志“工作计划”栏中
B.理财经理应将每日通过电话、短信、信函等方式开展客户邀约工作情况记入工作日志中的“邀约客户”栏
C.理财经理应将每日现场接待服务客户情况记入工作日志中的“服务客户”栏
D.对客户的邀约反馈和现场服务客户事件应分别记入工作日志中的“客户反馈”和“处理客户事件”栏，如发掘客户新需求，应及时记入客户档案
A.客户群体大部分属于高端客户
B.可改变原有盈利模式，留住现有的优质客户
C.农民理财尚属金融业理财竞争的空白地带
D.农商行根植农村，具有强势品牌效应
A.帮客户企业在户外广告位做推广
B.帮客户在电视台播出广告
C.在金奇点官网或APP上，广告版面可供客户购买，用于推广企业，增加知名度
A.抽奖式有奖销售，最高奖金额不得超过两万元（含商品价值）
B.应明示所附带赠送商品或服务的品种、规格、数量、期限和方式
C.活动信息需明确
D.送商品的价值明显高于推广商品本身价值，需结合具体情况判断是否为虚假广告
