题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
理财规划师与客户沟通交流中需要注意的问题有()
A.理财規规划师要注意词语的特定意思
B.尽量使用命令语气
C.使用亲切的话语
D.应当使用具有承诺性质的措辞使客户放心
E.注意语速和长度
答案
ACE
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A.理财規规划师要注意词语的特定意思
B.尽量使用命令语气
C.使用亲切的话语
D.应当使用具有承诺性质的措辞使客户放心
E.注意语速和长度
ACE
A.维持客户的家庭生活水平所需要的费用
B.客户需要还清的债务
C.客户子女的教育费用
D.客户自身的再教育费用
E.客户的身后费用
在与客户的交流沟通中,一般不建议理财规划师采用______方式进行提问:
A.诱导式提问
B.开放式提问
C.封闭式提问
D.重申式提问
A.应该本着尊重客户的原则,诚恳耐心地听取客户意见;
B.应该本着客观公正的原则,充分了解客户的观点的需求,当然这不表示必须接受其观点
C.应该遵守所在机构或者待业中已有的争端处理程序
D.应该遵守以客户的建议为原则,从客户的理念为理财基本。
A.够住就好
B.有多少钱买多大的房子
C.无需进展过于长远的考虑
D.需要长远考虑
A.退休养老规划的制定,应当视个人的身心需求及实践能力而定
B.当理财规划师发现拟定的目标高远窒碍难行的时候,适当的调整,以可行的策略与目标取而代之
C.劝说客户尽早进行规划
D.在预测客户的退休后的收入的时候对不确定性的收入采取保守预测
E.发现客户工作单位效益不佳,规划的时候考虑了好坏两种情形
A.储蓄及缴息能力
B.储蓄与投资能力
C.投资与缴息能力
D.收人增长与投资能力
A.客户的投资风格
B.客户个人财务变化幅度
C.理财规划师的性格和工作习惯
D.客户资产规模
A.64013
B.9613
C.10824
D.54121
A.客户有依据合同约定得到理财规划服务的权利
B.有要求理财规划师所在机构提供书面理财方案的权利
C.客户有要求出示相关工作资料的权利。
D.有要求理财规划师跟踪和指导理财规划方案执行的权利。
E.有要求理财规划师及所在机构保密的权利