题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
理财师的工作流程中主要分为六大部分,其中,对于本机构或者理财师本人已经相识、关系到位且需求明确的客户,()步骤可以省略,在对客户很熟悉、情况很了解时,()步骤可以简化。
A.制订理财规划方案;接触客户,建立信任关系
B.明确客户的理财目标;接触客户,建立信任关系
C.接触客户,建立信任关系;明确客户的理财目标
D.接触客户,建立信任关系;收集、整理和分析客户的家庭财务状况
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A.制订理财规划方案;接触客户,建立信任关系
B.明确客户的理财目标;接触客户,建立信任关系
C.接触客户,建立信任关系;明确客户的理财目标
D.接触客户,建立信任关系;收集、整理和分析客户的家庭财务状况
A.调查人员主要负责核实申请资料的真实性和有效性,并调查申请人的资信状况等
B.调查人员对申请人的调查主要包括内部调查和外部调查
C.内部调查分为身份核查、征信调查和选择性调查,外部调查则主要以电话调查为主
D.其中身份核查和外部调查是整个调查中的必要环节
A.系统化改造法
B.全新设计法
A.合同范本
B.招标报告
C.标书
D.订单